STS Holdings heeft een bedrijfsprospectus gepubliceerd waarin de materiële informatie en het tijdschema van de beursintroductie (IPO) op de beurs van Warschau worden geschetst.
Deze zomer maakte de Poolse Financial Conduct Authority bekend dat de familie Juroszek, die 100% van de STS-aandelen beheert, een aanvraag heeft ingediend ter evaluatie van de IPO-opties van Warschau voor STS de grootste sportsbook exploitant van Polen (+51% marktaandeel) vooruitlopend op de IPO-plannen, onthulde het prospectus van STS dat de Juroszek-familie een private bookbuild voor institutionele beleggers zal lanceren, die loopt van 24 november tot 2 december.
Voorafgaand aan zijn debuut in Warschau heeft STS een maximumprijs van 26 PLN (€ 5,40) per aandeel toegewezen.
De private bookbuild is gemaximeerd op 46,8 miljoen aandelen, goed voor 30% van het aandelenkapitaal van de exploitant, in het bezit van de familie Juroszek.
Van 25 november tot 1 december loopt er een counter bookbuild voor particuliere beleggers, gedurende welke tijd niet-institutionele beleggers orders kunnen plaatsen op het STS-aandeelhouderschap van 10%.
Het retailaanbod van STS is beperkt tot 10 aandelen per enkele aankoop, waarbij individuele beleggers een maximumbedrag van 3.629.261 aandelen mogen kopen, aangezien particuliere beleggers meerdere orders kunnen plaatsen.
Goldman Sachs Europe en UBS zijn aangesteld als STS pre-IPO bookrunners, de Poolse banken mBank en PKO BP zijn ook de beleggingsondernemingen die bemiddelen bij de openbare aanbieding.
Zodra de bookbuilding activiteiten zijn voltooid, zal STS op 8 december de definitieve toewijzing van aandelen bekendmaken, aangezien het bedrijf van plan is op 10 december zijn handelsdebuut in Warschau te maken.
STS Group CEO Mateusz Juroszek zei: Onze resultaten bewijzen onze unieke concurrentievoordelen in deze markt.
Dankzij onze knowhow en expertise zorgen we niet alleen voor een continue sterke groei in de waarde van de ingezette bedragen, maar ook in termen van winstgevendheid.
Daarnaast investeren we continu in de ontwikkeling van technologie en de implementatie van onze mobile-first-strategie.
We blijven ons concurrentievoordeel versterken door ons te concentreren op onze eigen state-of-the-art technologie.
De openbare aanbieding is de volgende fase van de ontwikkeling van de Groep, die onze positie als absolute marktleider in Polen zal verstevigen en zal helpen de internationale naamsbekendheid te vergroten.
