Fanatics verzekerde zich in maart voor een online marktaandeel voor sportweddenschappen in New Jersey, vanwege de beveiliging van een enkele VIP-klant.
Dat blijkt uit het laatste rapport van de sportweddenschappen marktmonitor van Eilers & Krejcik Gaming (EKG) het rapport bevat een aantal belangrijke gegevenspunten en analyses van de Amerikaanse markt voor sportweddenschappen, waaronder statistieken over het marktaandeel en voorspellingen voor de toekomst van de sector.
Hieronder enkele van de belangrijkste punten uit de april-editie van het rapport uiteen, met behulp van gegevens tot maart 2024.
Fanatics van start in New Jersey
In het Numbers to Notice-segment van deze maand wees EKG op het marktaandeel van 2,9% van Fanatics op de 2,9% online sportweddenschappen in de staten waar het woont, met uitzondering van New Jersey.
Het cijfer sloot New Jersey uit om zeer goede redenen, omdat het rapport erop wees dat het merk in maart maar liefst 23,5% marktaandeel nam, volgens cijfers van de toezichthouder van de staat, de afdeling Gaming Enforcement.
Fanatici genereerden in maart ongeveer $ 20 miljoen in GGR in New Jersey, volgens de cijfers, waardoor het stevig op de tweede plaats werd geplaatst voor marktaandeel tussen alle online exploitanten van sportweddenschappen in de staat.
De positie komt echter met een aanzienlijk voorbehoud, omdat EKG wees op een bepaalde reden achter het succes van Fanatics in de staat, Fanatics indrukwekkende marktaandeel in New Jersey werd gedreven door een schommel in VIP-activiteit van DraftKings, waarvan het marktaandeel in maart tot 20% daalde en het in de running achter Fanatics zette.
Maar misschien wel het meest opmerkelijk is dat meerdere kanaalcontroles zeiden dat de swing grotendeels werd aangedreven door een enkele klant, beschreven als ‘de grootste verliezende speler in de gereguleerde markt met een mijl’, suggereerde EKG.
Dat soort afhankelijkheid van een enkele VIP-klant, zo wees EKG erop, zal onvermijdelijk enorme volatiliteit in de maandelijkse resultaten van het merk injecteren, terwijl ook de duurzaamheid op lange termijn in twijfel wordt getrokken, ondanks het aantal uit New Jersey blijft Fanatics een opwaartse trend in zijn marktaandeel zien, dat sinds de tweede helft van 2023 ongeveer is verdubbeld tot 2,9%.
Die cijfers tonen echter nog steeds aan dat het merk nog een lange weg te gaan heeft voordat het de toplaag van Amerikaanse kansspel-operators inhaalt, zei EKG.
Illinois parlay trends
Elders gebruikte het rapport gegevens uit Illinois om de marktdynamiek met betrekking tot parlay-weddenschappen aan te tonen, die exploitanten de mogelijkheid bieden om aanzienlijk hogere marges te genereren dan single bets.
De cijfers toonden aan dat FanDuel dit deel van de markt bleef domineren, goed voor 51,9% van alle parlay-weddenschappen die in de achterblijvende 12 maanden werden geplaatst en daarbij 49,1% van alle parlay GGR genereerde.
Die cijfers vertegenwoordigden echter een jaar-op-jaar daling voor het merk Flutter, omdat het aandeel van alle parlays daalde van 62,1% en het aandeel van de GGR daalde van 57,3%, in de voorgaande periode van 12 maanden.
Een groot deel van het verloren marktaandeel van FanDuel in de verloren parlay leek te zijn overgenomen door DraftKings, wiens aandeel parlays in de achterblijvende 12 maanden groeide tot 36,2%, een stijging van 28,9% in het voorgaande jaar, ook het aandeel van parlay GGR van de DraftKings in parlay GGR verbeterde van 25,1% naar 31,9% in dezelfde periode.
De gemiddelde parlay-inzetgrootte voor de verschillende vermelde operatoren toonde ook aan dat DraftKings en FanDuel hun grote proporties van parlay GGR op het inzetvolume genereerden, in plaats van de inzet volume en de twee marktleiders / exploitanten toonden een aanzienlijk kleinere gemiddelde parlay-inzetgrootte dan hun concurrenten, met het gemiddelde van FanDuel op $ 14,07 en DraftKings op $ 17,26.
In vergelijking met de gemiddelde parlay-inzetgrootte van Caesars van $ 55,20, zien de gemiddelde weddenschappen er bijvoorbeeld erg klein uit, maar de operators compenseerden die realiteit door het enorme volume van de verwerkte parlay-weddenschappen; meer dan 100 miljoen voor FanDuel en 70 miljoen voor DraftKings over de achterblijvende 12 maanden.
Geen enkele andere operator kwam het afgelopen jaar in de buurt van die cijfers, waarbij Caesars iets meer dan 2 miljoen parlays verwerkte, PointsBet en ESPN Bet elk ongeveer 4 miljoen afhandelen, BetMGM 5 miljoen en BetRivers iets meer dan 7 miljoen.
Een andere belangrijke statistiek in het rapport was het parlay-percentage, waarbij FanDuel ook het peloton leidde met een gemiddelde marge van 21,6% , zowel PointsBet als BetRivers behaalden een aanhoudenspercentage van meer dan 17%, terwijl DraftKings een marge van 16,4% behaalde.
De 13,8% wachtsnelheid van Caesars en de 12,9% van BetMGM plaatsten de operators onderaan de stapel in termen van hun gemiddelde parlay-marge.
GGR-groei van staat per staat
Het rapport beschrijft ook de GGR-groei per staat over de achterliggende periode van 12 maanden, in vergelijking met de voorgaande 12 maanden.
De meeste staten bleven de groei van de GGR in de afgelopen 12 maanden registreren, met uitzondering van New Hampshire, waar GGR met 0,6% daalde, en Washington DC, waar GGR in de periode met 16% daalde.
Ondertussen waren de snelst groeiende staten Arkansas, dat een stijging van 149,4% zag in GGR, en Louisiana, waar GGR jaar na jaar met 77,5% groeide en New Jersey en Oregon zagen ook een groei van meer dan 40%, terwijl GGR in Kansas jaar-op-jaar met 34,1% steeg.
Nevada, Iowa, Illinois, Wyoming, Connecticut en New York zagen allemaal een groei van meer dan 20%, de groei was het bescheidenst in Rhode Island, met een stijging van de GGR met 2,9%, West Virginia, een stijging van 5,9% en Maryland, een stijging van 7,7%.
De resterende statistieken waar gegevens beschikbaar waren, waren alle geregistreerde GGR-groei op jaarbasis van tussen 10% en 20%.
Het maandelijkse rapport van EKG biedt een overzicht van nieuws- en datapunten, inclusief prognoses, voor de opkomende markt voor gereguleerde sportweddenschappen in de Verenigde Staten.
