Een nieuw rapport van H2 Gambling Capital heeft onthuld dat de gereguleerde groei van het gokken in Polen het marktaandeel van offshore concurrenten heeft aangetast, maar wees erop dat dit verder zou kunnen worden verminderd.
Het rapport, in opdracht van de Poolse loterijexploitant Totalizator Sportowy, schatte dat exploitanten zonder vergunning in 2020 goed waren voor 627,4 miljoen PLN aan gok inkomsten.
Dit vertegenwoordigt een marktaandeel van 25,6%, met nog eens PLN1.82 miljard gegenereerd via gelicentieerde gokoperators of via het online casino-aanbod van Totalizator Sportowy.
Dit volgt op de implementatie van wijzigingen in de Gambling Act van het bedrijf, waarbij een omzetbelasting van 12% werd ingevoerd voor aanbieders van online sportweddenschappen, en de regelgevende instantie van het land die de bevoegdheid kreeg om offshore-sites te blokkeren.
De herregulering lijkt een periode van snelle groei in te luiden voor de branche voor online sportweddenschappen, die de omzet zag groeien van naar schatting PLN 999,1 miljoen in 2018 tot PLN 1,50 miljard in 2020.
Tussen 2016 en 2026, de geschatte samengestelde jaarlijkse markt groeipercentage (CAGR) is 12,5%, volgens H2.
Het legale online casino, dat in 2019 werd gelanceerd, zal naar verwachting tegen 2026 PLN675,2 miljoen bedragen, voegde de belangrijkste datapartner van iGB eraan toe.
H2-directeur David Henwood zei dat meer dan 120 websites Poolse spelers zonder vergunning achtervolgen, terwijl een aantal andere operators weddenschappen van klanten in het land accepteren zonder zich actief op de bevolking te richten.
Er zijn ongeveer tien bedrijven met een vergunning in Malta, Curaçao en Gibraltar, die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 80% van de offshore-inkomsten, zei hij.
Dit alles droeg bij aan de geschatte waarde van de schaduweconomie van online gokken, die in 2020 ongeveer 629,4 miljoen PLN bedroeg legt Henwood uit.
Er moet echter duidelijk worden benadrukt dat zonder de regelgeving die in 2017 is ingevoerd met de wijziging van de kansspelwet, deze waarde waarschijnlijk meerdere malen hoger zou zijn.
Uit onze analyses blijkt dat Polen het in vergelijking met een aantal andere landen erg goed doet op het gebied van het blokkeren van websites van illegale operators en het blokkeren van betalingen.
Regelgeving, met name fiscale regelgeving, en beperkingen op reclame van legale operators, die klanten doorverwijzen naar de grijze markt, blijven echter een probleem.
De omzetbelasting van 12% heeft er al toe geleid dat een aantal spraakmakende operators zich uit de markt hebben teruggetrokken, terwijl Totalizator Sportowy momenteel geen reclame mag maken voor zijn door Playtech aangedreven online casino en online poker nog niet is gereguleerd.
Dientengevolge schat H2 dat 1,5% van de Poolse volwassenen minstens één keer per maand heeft gespeeld bij een niet-gelicentieerde gokoperator en dat 2,6% online casino of pokerspellen heeft gespeeld via een offshore-site.
Dit betekent dat in de afgelopen 12 maanden in totaal 1,16 miljoen palen voor volwassenen illegaal online gokspellen hebben gespeeld, voegde Henwood eraan toe.
Als gevolg hiervan, zei hij, zou de marktomvang zonder vergunning verder kunnen worden verminderd door de belangrijkste knelpunten aan te pakken.
Om dit te doen, zou Totalizator Sportowy het recht kunnen krijgen om reclame te maken voor zijn casinoproducten en om online poker toe te voegen aan zijn aanbod van slots en tafelspellen.
Ook zou de omzetbelasting kunnen worden vervangen door een uniform bruto-opbrengst-percentage over alle branches heen.
Door deze taxshift zouden de belastinginkomsten kunnen stijgen naar PLN 1,80 miljard, bijna het dubbele van de PLN 900 miljoen die in 2020 door de schatkist van het land werd gegenereerd.
Ondanks de aanzienlijke offshore-aanwezigheid van de markt, kunnen Poolse spelers die gokken met sites zonder vergunning streng worden gestraft, met boetes tot 1 miljoen PLN.
Als de regelgeving echter ongewijzigd blijft, zal de markt naar verwachting nog steeds aanzienlijk groeien.
Tegen 2026 schat H2 dat de totale on- en offshore GGR zal uitkomen op PLN 4,14 miljard, een CAGR van 12,7% vanaf 2018.
Dit totaal, PLN 3,24 miljard, zou afkomstig zijn van de gereguleerde markt, met nog eens PLN 901,3 miljoen van offshore-concurrenten.
