Games Global richt zich op een waardering van maximaal $ 2,13 miljard in zijn eerste openbare aanbieding op de New York Stock Exchange (NYSE).
De iGaming-leverancier heeft vandaag aangekondigd dat het van plan is om 14,5 miljoen gewone aandelen te verkopen voor een prijs tussen de 16,00 en $ 19,00 per aandeel.
Hiervan zal 8,5 miljoen worden verkocht door de huidige eigenaar van Games Global Zinnia Group en 6 miljoen zal door het bedrijf zelf worden aangeboden, dit impliceert dat het aanbod tussen $ 232m en $ 275,5 miljoen zal opbrengen, waarbij tussen $ 96m en $ 114 m wordt geïnvesteerd in het bedrijf.
Deze fondsen zullen worden gebruikt om de onderzoek en ontwikkelingsinspanningen van Games Global te stimuleren en de verkoop- en marketingactiviteiten uit te breiden, volgens de SEC-aanvraag van vorige maand.
Het geld zal ook worden gebruikt om de lancering van het bedrijf in nieuwe markten te ondersteunen en de technische infrastructuur te verbeteren en Games Global zei ook dat de opbrengst gericht kan zijn op fusies en fusies met M & A, maar heeft zich niet gecommitteerd aan een deal.
Games Global snubs Londen
De IPO, die vorige maand voor het eerst openbaar werd gemaakt, zag de in de lijst van Isle of Man genoteerde leverancier de Londense markten afsnauwen ten gunste van een Amerikaanse notering, veel Europese bedrijven zijn steeds meer op zoek naar staatszijden voor noteringen, op zoek naar diepere kapitaalmarkten en een bredere beleggersbasis.
Deze omvatten Flutter, die deze week zijn voorstel zag om zijn primaire notering te verplaatsen naar de NYSE die door aandeelhouders is goedgekeurd tijdens de AVA.
Handelen onder het tickersymbool GGL, de notering van Games Global is waarschijnlijk de grootste kans op een kansspel-introductie van het jaar, JP Morgan, Jefferies, Macquarie Capital, Barclays en BTIG zullen de verzekeraars van het project zijn.
Zinnia behoudt meer dan 50% van de totale aandelen van Games Global na de voltooiing van de beursgang.
De Amerikaanse notering is een signaal dat de door Walter Bugno geleide activiteiten van Walter Bugno van plan is zich de komende jaren te concentreren op de Noord-Amerikaanse groei, de aanbieder heeft gezegd dat het van plan is om zijn live casinoproduct in de VS tegen het einde van 2024 te lanceren.
Games Global noteerde een omzetstijging van 23,4% op jaarbasis tot € 273,2 miljoen voor de periode van negen maanden die eindigde op 31 december.
