Allwyn International heeft een accordeonfaciliteit van $ 500 miljoen veiliggesteld, onderschreven door een syndicaat van internationale banken.
De faciliteit van $ 500 miljoen zal gedurende zes jaar beschikbaar worden gesteld aan de wereldwijde loterijgroep, als onderdeel van de bestaande Senior Facilities Agreement (SFA) van het bedrijf.
Allwyn zal de opbrengst gebruiken om zijn investeringen instant Win Gaming, aangekondigd in februari 2024, te financieren om uitstaande schulden terug te betalen en voor algemene bedrijfsdoeleinden.
De transactie werd gevormd door nieuwe en bestaande particuliere investeerders in Allwyn. UniCredit was de Global Coordinator, Clifford Chance en Allen & Overy als juridisch adviseur.
De schuldenlast van de nieuwe accordeonfaciliteit zal prioriteit krijgen aan de huidige schuldenlast van de onderneming en haar Britse financierings-tak, volgens de overeenkomst die al met andere schuldeisers van kracht is.
Allwyn, de nieuwe faciliteit veilig stelt, annuleert 188,8 miljoen pond aan niet opgenomen krediet onder een multifunctionele faciliteit van 30,0 miljoen pond die beschikbaar is in het kader van de Senior Facilities Agreement.
Kenneth Morton, CFO van Allwyn, zei: Deze transactie zal de verdere uitvoering van onze organische en anorganische groeistrategieën ondersteunen en onze kapitaalkosten optimaliseren.
Ik ben onze bestaande kredietpartners dankbaar voor hun sterke steun en gewaardeerd om verschillende nieuwe banken te verwelkomen in de groep.
