De anatomie van de legalisering van het online casino in Brazilië: van een wettelijk kader tot marktrealiteit

Brazilië is uitgegroeid tot een echte reus in de iGaming-industrie en volgens Blask zijn er 173 online casino- en sportweddenschappen actief in het land.

De Blask-index is een kwantitatieve indicator die de omvang van de iGaming-markt in verschillende landen schat en het marktaandeel van elk merk aangeeft.

Brazilië leidt de index op 189 miljoen per augustus 2024, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 1,3 miljoen gerapporteerd in januari 2016.

De naaste concurrent, Zuid-Afrika, loopt ver achter met een Blask-index van 55 miljoen, de Braziliaanse iGaming-markt heeft een fenomenale groei laten zien en een toenemend aantal exploitanten aangetrokken.

In december 2023 keurde het land echter een nieuwe wet aan voor online gokken en weddenschappen.

Hoe zal de markt reageren op deze veranderingen in de spelregels?

Laten we dit met het Blask team eens bekijken.

Snelle marktgroei voorafgaand aan de regelgeving

De wens van de Braziliaanse regering om de markt voor online gokken en weddenschappen te reguleren is begrijpelijk, gezien de snelle ontwikkeling van de afgelopen jaren:

• Januari 2020: Blask Index 7,5 miljoen
• Januari 2021: Blask Index 17 miljoen (126,7% groei ten opzichte van januari 2020)
• Januari 2022: Blask Index 43 miljoen (152,9% groei ten opzichte van januari 2021)
• Januari 2023: Blask Index 158 miljoen (267,4% groei ten opzichte van januari 2022)

In januari 2023, te midden van politieke instabiliteit en pogingen om president Lula da Silva uit de macht te verwijderen, vertraagde de groei echter:

• Januari 2024 : Blask Index 155 miljoen (1,9% daling ten opzichte van januari 2022)

Marktpiek in september-oktober 2023

Ondanks de vertraging aan het begin van het jaar bereikte de iGaming-markt in Brazilië zijn absolute piek in september en oktober 2023, waarbij de Blask Index elke maand 199 miljoen bereikte.

Deze toename van de activiteit kan worden toegeschreven aan verschillende factoren:

1. 1 1 van de Het begin van een nieuw voetbalseizoen en andere populaire sportevenementen
2. 2 van 2. Economisch herstel na de politieke instabiliteit aan het begin van het jaar
3. 3. 3 van de Vooruitlopend op de op handen zijnde marktregulering, waarbij zowel de actoren als de marktdeelnemers stimuleren

Mijlpaal 1: De eerste versie van de wet – 25 juli 2023

Na jaren van vertragingen werd sportweddenschappen in Brazilië gelegaliseerd. Voorzitter Lula heeft voorlopige maatregel nr. 1182, uitvoering van wet nr. 13.856/2018 met een aantal wijzigingen.

Deze historische beslissing markeerde een belangrijke verschuiving in het kansspellandschap van Brazilië. Belangrijke wijzigingen zijn inbegrepen:

1. 1 1 van de Een verhoging van de bruto inkomstenbelasting voor kansspelen van 16% naar 18%
2. 2 van 2. Een hogere licentievergoeding, die naar verwachting R $ 30 miljoen (€ 4,84 miljoen) zal bereiken, een stijging van R $ 22,2 miljoen
3. 3. 3 van de De oprichting van het Nationaal Secretariaat voor Spelden en Weddenschappen (SNJA) om de sector te reguleren
4. 4. 4 van het jaar. Strengere handels- en reclamebeperkingen
5. 5. 5 uur. Expliciete toestemming voor buitenlandse exploitanten om licenties aan te vragen

De Braziliaanse wetgever had 120 dagen om de voorlopige maatregel goed te keuren, hoewel de verordening toen de wet van het land was.

Deze legalisatie kende een lange reis in de periode sinds sportweddenschappen voor het eerst werden goedgekeurd in 2018, toen de regering deadlines miste om technische regelgeving goed te keuren.

President Lula, die als kansvriendelijker wordt beschouwd dan zijn voorganger Jair Bolsonaro, ondertekende de maatregel te midden van publieke druk na schandalen in het land.

Dit keer in een keerpunt is de belangrijkste stap voorwaarts in het reguleren van sportweddenschappen in Brazilië sinds de wet van 2018 voor het eerst door de Senaat werd aangenomen.

De staat van iGaming in Brazilië vanaf juli 2023

• • 157 merken die actief zijn op de markt
• Blask Index: 183 miljoen
• • eFTD (geschatte eerste depositotoren): 5,6 miljoen
• • eGGR (geschatte bruto gaming-inkomsten): 403 miljoen

Top 5 merken van de Relatieve Marktaandeel (KMMA) en Blask Index

1. 1 1 van de Betano: 21,11% | 38m
2. 2 van 2. Bet365 : 16.76% | 31m
3. 3. 3 van de Betnacional: 8.04% | 15m
4. 4. 4 van het jaar. Esportes da Sorte : 7.36% | 13m
5. 5. 5 uur. Sportingbet: 6,85% | 12m

Mijlpaal 2: Een cruciaal moment in de Braziliaanse iGaming-verordening – 13 september 2023

Op 13 september 2023 bereidde de Braziliaanse Kamer van Afgevaardigden zich voor om te stemmen over een gewijzigde versie van de regels voor sportweddenschappen, wat een belangrijke ontwikkeling markeert in het iGaming-landschap van het land.

Dit wetsvoorstel, een evolutie van president Lula’s voorlopige maatregel van president Lula, heeft verschillende belangrijke wijzigingen aangebracht:

1. 1 1 van de Uitbreiding naar online casino’s: Het wetsvoorstel breidde met name de regulering uit naar online casino gaming, waardoor het bereik verder ging dan sportweddenschappen. Deze stap opent mogelijk een aanzienlijk nieuw marktsegment voor exploitanten.
2. 2 van 2. De definitie van online spellen: de wetgeving definieerde online games als virtuele weddenschappen die worden bepaald door willekeurige toekomstige evenementen, waarbij een wettelijk kader wordt vastgesteld voor een breed scala aan casinospellen.
3. 3. 3 van dit jaar. Belastingtarieven : Het wetsvoorstel handhaafde de 18% belasting op bruto gokinkomsten en introduceerde een belasting van 30% op prijzen van meer dan R $ 2.112, ondanks kritiek van de industrie op deze hoge tarieven.
4. 4. 4 van het jaar. Licentievergoeding: De licentievergoeding van R $ 30 miljoen bleef ongewijzigd, waardoor mogelijk een belemmering ontstond voor kleinere operators.

De impact van de markt

Hoewel deze wijzigingen zich nog in de fase van het voorstel bevonden, gaven zij aan de richting van de regelgeving en wezen zij op mogelijke kansen en uitdagingen voor de sector. De markt reageerde positief:

• Het aantal merken steeg van 157 naar 163.
• De Blask Index groeide van 183 miljoen naar 199 miljoen (+8,7%).
• • eFTD steeg van 5,6 miljoen naar 6 miljoen (+7,1%).
• • De eGGR steeg van 403 miljoen naar 423 miljoen (+5%).

Top 5 merken van RMS en Blask Index in september 2023

1. 1 1 van de Betano: 18,32% | 37m
2. 2 van 2. Bet365 : 15,51% | 31m
3. 3. 3 van de Betnacional: 9,22% | 18m
4. 4. 4 van het jaar. Esportes da Sorte: 7.94% | 16m
5. 5. 5 uur. Sportingbet: 6,33% | 13m

Analyse van de analyse

1. 1 1 van de De totale marktgroei was duidelijk over alle belangrijke indicatoren.
2. 2 van 2. De herverdeling van het marktaandeel vond plaats bij de topmerken, waarbij Betano en Bet365 iets terrein verloren terwijl anderen wonnen.
3. 3. 3 van de De gebruikersactiviteit nam over het algemeen toe, zoals weerspiegeld in de stijgende Blask Index voor de meeste merken.
4. 4. 4 van het jaar. De toetreding van nieuwe merken suggereerde een groeiende interesse van de exploitant in de Braziliaanse markt voorafgaand aan de regelgeving.

Deze ontwikkeling van wetgeving betekende, hoewel nog in afwachting van de goedkeuring, een belangrijke stap in de richting van een alomvattend regelgevingskader voor iGaming in Brazilië, waarbij de markt duidelijke tekenen van verwachting en groei vertoont.

Mijlpaal 3: Een belangrijke beslissing voor de Braziliaanse iGaming-industrie – 21 december 2023

Op 21 december 2023 keurde de Braziliaanse Kamer van Afgevaardigden Bill 3626/23 goed, een belangrijke mijlpaal in de regulering van sportweddenschappen en online gokken in Brazilië.

Dit besluit volgde op de goedkeuring van de Senaat op 12 december, met een aantal belangrijke amendementen:

• Verplicht Braziliaans partnerschap: Exploitanten moeten een Braziliaanse partner hebben die ten minste 20% van het kapitaal van het bedrijf in het land bezit.
• • Verbeterde beveiligingsmaatregelen: implementatie van geschikte cyberbeveiligingssystemen en spelersidentificatieprocessen.
• • Advertentiebeperkingen: Niet-gelicentieerde exploitanten mogen niet adverteren in Brazilië.
• B2B-beperkingen: B2B-partners kunnen geen technologie leveren aan B2C-bedrijven zonder vergunning.
• • Bonusverbod: Bonussen zijn verboden.

Het wetsvoorstel was klaar voor de definitieve goedkeuring van president Lula. Als de wet werd ondertekend, zou de gereguleerde markt naar verwachting in 2024 worden gelanceerd, waardoor de overheid mogelijk haar doelen zou kunnen bereiken om de inkomsten te verhogen en het begrotingstekort te verminderen.

De impact van de markt

Het iGaming landschap in Brazilië toonde gemengde reacties op deze ontwikkelingen:

• Het aantal merken bereikte een piek van 173, wat wijst op een groeiende belangstelling ondanks wijzigingen in de regelgeving
• • Blask Index licht gedaald van 199 miljoen in september naar 181 miljoen.
• • eFTD verlaagd naar 5,4 miljoen
• • eGGR licht verlaagd naar 420 miljoen

Top 5 merken van RMS en Blask Index in december 2023

1. 1 1 van de Betano: 20.86% | 38m)
2. 2 van 2. Bet365: 16.34% | 30m
3. 3. 3 van de Esportes da Sorte: 7.71% | 14m
4. 4. 4 van het jaar. Betnacional : 7.69% | 14m
5. 5. 5 uur. Sportingbee: 6,77% | 12m

Analyse van de analyse

1. 1 1 van de Marktconsolidatie: Toonaangevende merken als Betano en Bet365 versterkten hun posities, terwijl anderen een lichte daling van het marktaandeel zagen.
2. 2 van 2. Tijdelijke vertraging: De lichte daling van de belangrijkste indicatoren (Blask Index, eFTD, eGGR) suggereerde een aanpassingsperiode als exploitanten zich voorbereiden op de nieuwe regelgeving.
3. 3. 3 van dit jaar. Verhoogde concurrentie: De stijging van het aantal merken tot 173 duidt op een groeiende belangstelling voor de Braziliaanse markt, wat mogelijk leidt tot meer concurrentie en tijdelijke druk op de prestaties van individuele exploitanten.

Mijlpaal 4: Een onverwachte neergang – februari 2024

In februari 2024 ondervond Brazilië verschillende belangrijke gebeurtenissen die mogelijk van invloed zijn op de iGaming-markt:

• Politieke ontwikkelingen : Op 26 februari 2024 vond een massale demonstratie ter ondersteuning van de voormalige president Bolsonaro plaats in Sao Paulo. Dit evenement, dat tienduizenden aanhangers aantrok, benadrukte de aanhoudende politieke spanningen in het land.
• • Sportevenementen : De wedstrijden van het Braziliaanse voetbalkampioenschap in februari hebben waarschijnlijk invloed gehad op de activiteit van sportweddenschappen.
• • Wijzigingen in de regelgeving: de voorbereidingen voor de lancering van de gereguleerde iGaming-markt, gepland voor 1 januari 2025, wat mogelijk onzekerheid kan veroorzaken bij exploitanten en spelers.

Analyse van de Braziliaanse iGaming-marktgegevens voor februari 2024

1. 1 1 van de Het aantal merken bleef stabiel op 173, wat wijst op de marktstabiliteit.
2. 2 van 2. Blask Index daalde tot 126 miljoen (van 181 miljoen in december 2023), wat wijst op een aanzienlijke daling van de activiteit.
3. 3. eFTD daalde tot 3,8 miljoen (van 5,4 miljoen in december 2023), wat wijst op een vermindering van de nieuwe deposito’s.
4. 4. De eGGR daalde tot 369 miljoen (van 420 miljoen in december 2023), als gevolg van een algemene daling van de omzet.

Top 5 merken van RMS en Blask Index in februari 2024

1. 1 1 van de Betano: 24,09% | 30m
2. 2 van 2. Bet365 : 17,80% | 22m
3. 3. 3 van de Sportingbet: 7,76% | 9,8 miljoen
4. 4. 4 van het jaar. Esportes da Sorte : 7.75% | 9.7m
5. 5. 5 uur. Betnacional : 5,27% | 6,6 miljoen

Mogelijke redenen voor de daling

1. 1 1 van de Februari is traditioneel een minder actieve maand voor iGaming in Brazilië.
2. 2 van 2. Politieke onzekerheid: De pro-Bolsonaro-rally heeft misschien de aandacht afgeleid van online gokken.
3. 3. 3 van de Verwachting van de regelgeving: Exploitanten en spelers hebben mogelijk een afwachtende houding aangenomen die in de aanloop naar nieuwe voorschriften.
4. 4. 4 van dit uur. Economische factoren : Een potentiële economische neergang had kunnen leiden tot een verminderde gokbesteding.

Een onderzoek van februari 2024 onder 627 Braziliaanse spelers met echt geld voor volwassenen onthulde sterke steun voor de iGaming-regulering. 84% steunde online goklicenties, 92% pleitte voor duidelijke wetten en 87% vond het belangrijk voor kansspelbedrijven om te worden geregistreerd, in licentie te geven en belasting te betalen in Brazilië. 69% van de respondenten volgt actief nieuws en updates over online kansspelregels.

Het onderzoek benadrukte ook bezorgdheid over de bezorgdheid van spelers: 47% maakte zich zorgen dat legalisatie de risico’s voor gokverslaving zou kunnen vergroten, terwijl slechts 61% er vertrouwen in had om veilige speelsites te onderscheiden van frauduleuze sites. Slechts 60% wist hoe ze hun persoonlijke gegevens konden beschermen bij online gokken.

Door online casinospelers te vergelijken met sportgokkers, bleek dat casinospelers iets slechter waren bij het herkennen van veilige sites (58% versus 75%).

Beide groepen zijn echter zeer goed goedgekeurd voor licenties (88-89%) en waren meer op de hoogte van wetten (60-68%) dan loterij- en bingospelers.

Mijlpaal 5: Brazilië’s vierfasenplan voor de iGaming-verordening – 10 april 2024

Op 10 april 2024 publiceerde het Braziliaanse ministerie van Financiën een cruciale verordening waarin een vierfasenplan wordt geschetst om de regels voor het wedden met vaste cijfers uit te voeren, zoals goedgekeurd in Bill No 3626/23.

Dit was een belangrijke mijlpaal in de reis van het land naar een volledig gereguleerde iGaming-markt.

Belangrijkste punten van het plan

1. 1 1 van de Het regelgevingsbeleid van het secretariaat voor de prijzen en de weddenschappen (SPA) was het structureren en publiceren van de regelgeving.
2. 2 van 2. Het proces zou eind juli 2024 zijn afgerond.
3. 3. 3 van de Vier fasen van de uitvoering:
   • Fase 1 (tot april 2024): Technische, betalings-, beveiligingsvoorschriften en licentieregels voor exploitanten.
   • Fase 2 (tot mei 2024): Antiwitwasmiddel, financiering van terrorisme, fraudepreventiebeleid en regels ter bescherming van de rechten van gokkers.
   • • Fase 3 (tot juni 2024): Technische en beveiligingsvereisten voor online kansspelen en procedures voor het monitoren van gokreclame.
   • • Fase 4 (tot juli 2024): Procedures voor de toewijzing van bijdragen van de industrie aan maatschappelijk verantwoorde oorzaken.

De impact van de markt

De iGaming-markt in Brazilië vertoonde positieve signalen na deze aankondiging:

• • Het aantal merken bleef stabiel op 173, wat de marktrijpheid aangeeft.
• Blask Index steeg naar 152 miljoen (van 126 miljoen in februari 2024).
• • eFTD steeg naar 4,6 miljoen (van 3,8 miljoen in februari 2024).
• • Het eGGR licht gestegen naar 370 miljoen (van 369 miljoen in februari 2024).

Top 5 merken van RMS en Blask Index in april 2024

1. 1 1 van de Betano : 26,66% | 41m
2. 2 van 2. Bet365: 17,18% | 26m
3. 3. 3 van de Sportingbever: 9.56% | 15m
4. 4. 4 van het jaar. Esportes da Sorte: 8.31% | 13m
5. 5. 5 uur. Betnacional: 5.47% | 8.3m

Analyse van de analyse

1. 1 1 van de Positieve reactie op de markt: Het duidelijke regelgevingsplan lijkt het marktvertrouwen te hebben versterkt, wat tot uiting komt in de groei van de belangrijkste indicatoren.
2. 2 van 2. Versterking van marktleiders: De top 5 merken, met name Betano en Bet365, hebben hun posities aanzienlijk versterkt, wat wijst op een betere voorbereiding op toekomstige wijzigingen in de regelgeving.
3. 3. 3 van dit nieuws. Marktstabiliteit: Het consistente aantal merken (173) duidt op marktrijpheid en een voorzichtige aanpak van nieuwkomers.
4. 4. 4 van dit uur. Voorzichtig optimisme: hoewel de indicatoren verbeterden, suggereert de bescheiden eGGR-groei dat exploitanten nog steeds voorzichtig zijn met grote investeringen of uitbreidingen.
5. 5. 5 uur. Voorbereiding op verandering: Met de duidelijke tijdlijn voor regelgeving kunnen exploitanten zich beter voorbereiden op aankomende veranderingen, waardoor de toegenomen marktactiviteit mogelijk wordt verklaard.

Over het algemeen bracht de publicatie van dit regelgevingsplan meer duidelijkheid over de iGaming-markt in Brazilië, wat leidde tot een gematigde groei van de activiteit.

Exploitanten leken echter een voorzichtig standpunt in te nemen, waarschijnlijk wachtend op volledige uitvoering van alle regelgevingsfasen voordat ze agressievere stappen zetten om hun aanwezigheid op de markt uit te breiden.

Mijlpaal 6: De deadline voor het lenen van de licenties – 20 augustus 2024

Op dinsdag 20 augustus 2024 vond een belangrijk moment plaats in de iGaming-reguleringsreis in Brazilië toen de deadline voor federale licentieaanvragen werd gesloten.

Het Betting Management System (SIGAP) van het ministerie van Financiën registreerde 113 aanvragen voor accreditatie, wat een belangrijke mijlpaal markeert in de overgang van het land naar een gereguleerde online gokmarkt.

Belangrijkste punten

1. 1 1 van de 113 bedrijven hebben tegen de deadline van 20 augustus 2024 aanvragen ingediend voor federale licenties.
2. 2 van 2. De eerste officiële lijst met goedgekeurde merken zal naar verwachting in juli 2025 worden gepubliceerd, wat aangeeft dat de aanvragen nog steeds in behandeling zijn.
3. 3. 3 van dit jaar. Meridianbet, een dochteronderneming van Golden Matrix Group, stond op de shortlist voor een exclusieve licentie. Deze prioriteitsstatus betekent dat de aanvraag ervan tegen 1 januari 2025 zal worden verwerkt, de verwachte lanceringsdatum voor de legale sportweddenschappen en de online gokmarkt in Brazilië.

Marktanalyse in augustus 2024

• • Het aantal merken bleef stabiel op 173, wat de marktrijpheid aangeeft.
• Blask Index steeg tot 189 miljoen (van 152 miljoen in april 2024), met een aanzienlijke groei van de activiteit.
• • eFTD steeg naar 5,6 miljoen (van 4,6 miljoen in april), wat wijst op een stijging van de nieuwe deposito’s.
• • eGGR groeide naar 412 miljoen (van 370 miljoen in april), als gevolg van de totale omzetgroei.

Top 5 merken van RMS en Blask Index in augustus 2024

1. 1 1 van de Betano: 21,68% | 41m
2. 2 van 2. Bet365: 13,88% | 26m | 26m
3. 3. 3 van de Esportes da Sorte : 10.94% | 21m
4. 4. 4 van het jaar. Sportingbet: 8.71% | 16m
5. 5. 5 uur. Betnacional: 7,89% | 15m

De gevolgen

1. 1 1 van de Marktgroei: De aanzienlijke stijgingen van de Blask Index, eFTD en eGGR wijzen op een aanhoudende groei en ontwikkeling van de Braziliaanse iGaming-markt.
2. 2 van 2. Hoge concurrentie: Het grote aantal vergunningaanvragen (113) toonde een sterke belangstelling van de exploitant op de Braziliaanse markt.
3. 3. 3 van de Marktconsolidatie: Het stabiele aantal merken naast de groeiende algemene indicatoren stelde voor de positie van bestaande spelers te versterken.
4. 4. 4 van het jaar. Leiderschapswijzigingen: Esportes da Sorte heeft zijn positie aanzienlijk verbeterd en sinds april 2024 op de derde plaats gesloopt.
5. 5. 5 uur. Verwachting van regelgeving: Exploitanten bereiden zich actief voor op de gereglementeerde markt, wat tot uiting komt in het hoge aantal licentieaanvragen dat binnen de gestelde termijn wordt ingediend. De eerste officiële lijst met goedgekeurde merken, die in juli 2025 wordt verwacht, zal duidelijkheid verschaffen over welke exploitanten met succes licenties hebben verkregen om te werken in de gereguleerde iGaming-markt in Brazilië.

De conclusie

Kortom, de Braziliaanse iGaming-markt heeft tijdens zijn reis naar regulering een opmerkelijke veerkracht en groei getoond, van de eerste wetgevende stappen in juli 2023 tot de deadline voor licentieaanvragen in augustus 2024, heeft de markt een aanzienlijke ontwikkeling en aanpassing laten zien.

Belangrijke afhaalmaaltijden van deze periode zijn onder meer:

1. 1 1 van de De groei van de markt, met een stijging van de Blask Index van 183 miljoen in juli 2023 tot 189 miljoen in augustus 2024.
2. 2 van 2. Een stabiel aantal merken (173) met vermelding van marktrijpheid.
3. 3. 3 van de Verschuivende marktaandelen onder exploitanten, waarbij Esportes da Sorte met name zijn positie verbetert.
4. 4. 4 van het jaar. Sterke belangstelling voor de gereglementeerde markt, blijkt uit 113 vergunningaanvragen.
5. 5. 5 uur. Lopende voorbereiding door de exploitanten voor de nieuwe regelgeving.

De markt heeft positief gereageerd op duidelijkheid van de regelgeving, met belangrijke indicatoren zoals Blask Index, eFTD en eGGR die groei laten zien, exploitanten blijven echter voorzichtig, waarschijnlijk wachtend op volledige implementatie van regelgeving voordat agressieve uitbreidingsbewegingen worden uitgevoerd.

Naarmate het Braziliaanse iGaming-landschap zich blijft ontwikkelen, zullen Blask waakzaam de marktveranderingen volgen en maandelijkse updates over de ontwikkelingen geven, deze rapporten bieden waardevolle inzichten in markttrends, regelgevende effecten en verschuivingen in de dynamiek van de operator, waardoor belanghebbenden door deze opwindende en snel veranderende markt kunnen navigeren.